Vyhledávání na webu

Jak převést QuickBooks Desktop na QBO


Jak převést QuickBooks Desktop na QBO

Pokud vlastníte malý nebo středně velký podnik, QuickBooks je nástroj, díky kterému budou vaše každodenní účetní úkoly mnohem lépe zvládnutelné. Ale pokud jste používali plochu QuickBooks, víte, že ji můžete používat pouze na jednom zařízení.

Naštěstí můžete data z QuickBooks Desktop převést nebo migrovat do QuickBooks Online. Je to poměrně přímočarý proces a v tomto článku vás provedeme všemi kroky, které musíte udělat.

Můžete převést vše na QuickBooks online?

Nejdůležitější věcí, kterou si musíte pamatovat při převodu QuickBooks Desktop na online verzi, je, že úspěch procesu bude záviset na složitosti vašeho firemního souboru.

Tento soubor obsahuje všechny informace týkající se vašeho podnikání, včetně inventáře, bankovní historie, informací o zaměstnancích, účetních záznamů a podobně. To znamená, že čím menší je soubor společnosti, tím větší je pravděpodobnost úspěchu.

Nejlepší stolní počítače pro střih videa

Ale bez ohledu na velikost souboru budou existovat některé informace, které se prostě nepřevedou:

  • Přílohy
  • Audit Trail
  • Účty a fakturační platby
  • Účtová osnova
  • Záznamy do deníku

Některá data, která se převedou:

  • Sestavy
  • Rozpočty
  • Heslo pro datum uzavření
  • Zákazníci a pracovní místa
  • Odhady
  • Vratné výdaje

Než začnete s procesem migrace

Než projdeme kroky, které musíte provést, abyste převedli data z počítače do online verze QuickBooks, je třeba připravit se. Tím zajistíte, že celý proces proběhne správně.

Nejlepší ultraširoké monitory

Zálohujte soubor společnosti

Takto zálohujete soubor společnosti:

  1. Klikněte na „Soubor“ z hlavní nabídky aplikace QuickBooks Desktop.
  2. Klikněte na „Společnost zálohování“ a poté vyberte „Vytvořit místní zálohu“.
  3. Nyní vyberte „Místní zálohování“ a poté „Další“.
  4. Vyberte „Procházet“ v části „Pouze místní záloha“ a vyberte, kam chcete soubor uložit.
  5. Až budete připraveni pokračovat, klikněte na „OK“.
  6. Vyberte „Uložit nyní“ a poté „Další“ pro potvrzení vaší volby.

Uložte zprávu o daňové povinnosti z prodeje

Budete si muset buď uložit nebo vytisknout kopii své zprávy o daňové povinnosti z prodeje, protože ji po dokončení migrace použijete pro úpravy. Zde jsou kroky, které je třeba dodržet:

  1. Klikněte na „Zprávy“ v hlavní nabídce a poté na „Dodavatelé a závazky“.
  2. Klikněte na „Závazek k dani z obratu“.
  3. Klikněte na „Data“ a z rozbalovací nabídky vyberte „Vše“.
  4. V horní části vyberte „Tisk“ a poté „Uložit jako PDF“.
  5. Vyberte umístění složky a klikněte na „Uložit“.

Vytvořte si účet QuickBooks Online

Posledním krokem přípravy je otevření účtu QuickBooks Online. Než to však uděláte, ujistěte se, že jste zkontrolovali všechny dostupné online plány a vybrali ten, který se nejlépe hodí pro vaši společnost.

Když si vytvoříte účet, budete mít 60 dní na dokončení migrace. Mějte na paměti, že k vytvoření QuickBooks online budete muset použít stejný e-mail a heslo, jaké jste použili pro verzi pro stolní počítače.

Migrace z QuickBooks Desktop na QuickBooks Online

Všechny úvahy, které musíte projít, než začnete s migrací dat vaší společnosti, se mohou zdát hodně.

Ale ve skutečnosti jsou tyto přípravky naprosto nezbytné, pokud chcete mít všechny informace k dispozici z jakéhokoli zařízení, kdekoli na světě. Pokud jste do tohoto bodu dokončili vše, postupujte takto:

  1. Otevřete QuickBooks Desktop na svém počítači a přihlaste se jako správce.
  2. Stiskněte „Ctrl+1“ pro zobrazení okna „Informace o produktu“.
  3. Poté stiskněte „Ctrl+B+Q“ a poté klikněte na „OK“.
  4. V okně exportu vyberte „Spustit export“.
  5. Poté se přihlaste ke svému účtu QuickBooks Online jako správce.

Nastavení inventáře

Zatímco proces exportu probíhá, můžete nastavit inventář své společnosti v QuickBooks online. Takto to uděláte:

  1. Přihlaste se a přejděte na „Nastavení“ a poté na „Účet a nastavení“.
  2. Klikněte na „Prodej“ a poté vyberte sekci „Produkty a služby“.
  3. Klikněte na „Upravit“ (ikona tužky.)
  4. Ujistěte se, že je na prodejních formulářích zapnutý sloupec Zobrazit produkty/služby.
  5. Poté zapněte „Sledovat množství a cenu/sazbu“ a „Sledovat množství skladu po ruce“.
  6. Nakonec klikněte na „Uložit“ a poté na „Hotovo“.

Tyto kroky vás nastaví na QuickBooks online. Některá data budete muset zadat ručně, ale hlavní objem dat tam bude, připraven a čeká.

Kroky, které je třeba podniknout po převodu z QuickBooks Desktop na QuickBooks Online

Poté, co úspěšně přenesete data do QuickBooks online, zde jsou některé z nejdůležitějších úkolů, které byste měli provést:

  • Porovnejte své přehledy
  • Potvrďte firemní nastavení
  • Nakonfigurujte daň z obratu
  • Propojte bankovní účty a účty kreditních karet
  • Vyčistěte bankovní odsouhlasení
  • Propojte platby a kredity
  • Dokončete nastavení mezd
  • Přidat uživatele

Držte krok s účetnictvím, ať jste kdekoli

Desktop QuickBooks má některé výhody. Můžete jej například používat offline, což u QuickBooks online není možné. Tím však výhody končí. Internet je snadno dostupný ve většině oblastí a pohodlí QuickBooks na jakémkoli zařízení je těžké přeceňovat.

Zvláště pokud máte na domácím počítači desktopovou verzi a ne notebook. A přestože migrace zabere o pár kliknutí více, než se očekávalo, stále jde o relativně snadný proces.

Uvažujete o přechodu z QuickBooks Desktop na QuickBooks Online? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Nejlepší stolní počítače pro střih videa

Související články